当前全球半导体发展趋势是分边进行，在中国供应链逐渐衰退之后，台湾已经成为技术与制造中心，美国积极吸引整条供应链回流，日本在政府扶植下建立rapidus联盟，并在近期与台积电开展合作，而身为南亚的印度，在市场与政府政策下也想成为全球供应链的重要一环。
地缘纷扰下的印度的独特机会
印度面临着一个独特的时刻：COVID-19疫情后的供应链移转、全球加大力度重新平衡产业发展、中国劳动力和生产成本不断上升、人工智能 (AI) 和电动车 (EV) 等变革性新兴技术不断出现、人口变化，以及许多其他因素促使跨国企业重新评估其全球价值链结构，以寻求强化生产的多元化、弹性、永续性和成本竞争力。
同样，各国政府也越来越关注供应链，这些供应链可能决定一国在未来获取关键和先进新兴技术的能力，从生物制药、信息和通讯技术 (ICT) 产品到先进电池和关键矿物，随着跨国企业开始与政府政策相配合，并寻求使其供应链更加多样化和有弹性，印度在这波浪潮中有机会凸显该国的价值主张，以及如何在高科技产业中参与价值链的生产与分配。
半导体产业预计将在2024年发展成为价值5,880亿美元的产业，每年再刺激全球经济活动7兆美元，并支撑人工智能和大数据等一系列下游应用。且由于半导体为几乎所有现代设备（从智能型手机、电动车到烤箱）提供动力（无论是字面上的电源管理，还是形像上的运算能力），这意味着这些国家及其行业若能够获得最先进的半导体，其在开发和制造最创新产品的能力方面将可享有先发优势。
印度需要在众多国家经商环境中脱颖而出
在全球经济快速重组的背景下，印度作为高科技产业（从清洁能源和医疗设备到电子和信息通讯技术硬件）的投资和生产目的地的价值主张尤其强劲。印度已经取得了显著的早期成功，尤其吸引了苹果的关注，到2025年，该公司可能有四分之一的手机在印度生产；此外，数十年来，印度一直是重要半导体设计活动的发源地，占全球芯片设计人才的20%，最近，印度将注意力转向半导体制造，特别是半导体制造（晶圆厂）和后段生产组装、测试和封装（ATP），其中半导体经过测试并组装成复杂的封装，印度在这方面也取得了相当大的进展：半导体内存芯片制造商美光科技（Micron）于2023年6月宣布，将在古吉拉特邦萨南德（Sanand）推出动态随机存取内存（DRAM）和NAND产品的主要ATP工厂。
但全球半导体投资的竞争非常激烈，因为多数国家已经成为价格接受者，而不是价格制定者，以求吸引高附加价值、高科技领域的全球流动投资，例如半导体。事实上，领先的半导体制造商在评估规模高达数十亿甚至上百亿美元的投资地点时，可能会从国家和州的人才、税收、贸易和技术政策到劳动力价格以及法律和海关政策等多方因素进行考虑。
如果希望在半导体产业投资竞争中取得成功，那么它们所营造的政策和商业环境必须同样经过精心调整、精心设计，这就是当前印度需要解决的挑战：创造一个商业和政策环境，不仅是吸引一次性投资，还要培育出一个深入而充满活力的半导体生态系统，为半导体生产的所有关键阶段，涵盖研发、设计、制造、封测，为具有全球成本优势和创新竞争力的半导体供应链提供动力。
半导体市场规模正在迅速扩大
印度的半导体市场正在快速成长。根据IESA和Counterpoint Research的报告，印度的半导体消费预计到2026年将达到640亿美元，比2019年的220亿美元增加两倍，预计同期复合年增长率(CAGR)为16%，预计到2030年，这笔金额将再次增加近一倍，达到1,100亿美元，届时分析师预计印度将占全球直接半导体消费的约10%，分析师预测，到2030年，无线通信（265亿美元）、消费品（260亿美元）和汽车（220亿美元）将成为印度半导体市场的最大组成部分。同时，在2021年，印度只有9%的半导体零组件来自本地生产，而印度计划在2026年将其本地半导体采购比例提高到17%，这表示2019年至2026年间本地采购的半导体收入将提升六倍。
事实上，印度的半导体市场已经比人们普遍认识的要大得多，尽管统计显示2022年印度仅占全球半导体直接销售额的约4%，但印度已占全球半导体实际消费量接近10%，这是因为在许多情况下，半导体的提单可能表明销售点位于香港或新加坡，但该半导体被放入电子设计套件中并立即运往印度，以整合到电子设备或消费者中好的，尽管这些商品可能会再出口到第三方市场，但将半导体转化或安装成最终商品的过程经常在印度境内发生。
调研机构也预计，随着印度电子产品生产持续蓬勃发展，印度对半导体的需求将快速成长。过去五年，印度在全球智能型手机产量中所占的份额已翻倍（达19%），目前已成为全球第二大手机制造中心，印度的电子产品出口预计在未来三年内将再增长近五倍，从2023年的250亿美元增长到2026年的1,200亿美元，相当惊人。
在应用端部分也是如此，印度的消费市场预计将在2027年成为全球第三大市场，年增长率为7.8%，显示印度的市场力量不断增强，分析师预测届时印度家庭实际支出将成长29%。2027年，印度的家庭支出将超过3兆美元，因为可支配收入每年复合成长14.6%，预计25.8%的印度家庭年可支配收入将达到10,000美元。BMI Research认为，印度将有三分之一的人口年龄在20至33岁之间，这一人群在电子产品上的支出不可低估，主因在于「具有技术素养的城市中产阶级」出现，电信支出将增长至762亿美元，到2027年，拥有智能型手机的印度公民数量预计将从目前的6.01亿美元增加一倍，达到12亿美元。
其他产业也将推动半导体消费。例如，印度汽车产业价值2,220亿美元，生产3,250万辆汽车（包括两轮、三轮汽车和四轮车），预计到2030年将成长至3,000亿美元，如今，只有8%的印度家庭拥有汽车，印度也是世界上成长最快的电动车市场之一，尽管其230万辆电动车中90%以上是两轮或三轮汽车；现代汽车平均拥有1,400-1,500个芯片，而电动车平均拥有3,000个芯片。
泰米尔纳德邦成为半导体新兴城市
印度东南部的泰米尔纳德邦是印度领先的制造业邦之一，拥有38,000家工厂并拥有50多个经济特区，是印度各邦中最多的。227在泰米尔纳德邦营运的制造商生产印度62%的计算机和接口设备以及印度制造商17%的电子组件，而苹果公司的四家iPhone 合约制造商中的三家都位于泰米尔纳德邦。泰米尔纳德邦预计2023年电子产品出口额将达到53.7亿美元，比2022年的16.6亿美元成长233%。
活跃在泰米尔纳德邦的半导体公司主要从事设计活动，包括KLA Tencor、高通、应用材料公司、Tessolve Semiconductor、 Sanmina、Coherent和前面提到的Mindgrove Technologies。国际合约制造商包括富士康、和硕和伟创力，而国内合约电子制造商包括Avalon、Syrma、VVDN Technologies和Rikun Manufacturing。
为了吸引半导体价值链活动，泰米尔纳德邦制定了「旗舰投资促进补贴」计划，投资者可以选择以下三个选项之一：（1）高达40％的灵活资本补贴； （2）10-25%的固定资本补贴；或 （3）10年1.5-2%的营业额补助。228为了支持营运前的准备工作，泰米尔纳德邦提供50-100%的印花税优惠、25%的环境措施补贴以及20-50%的土地补贴。在营运后支持方面，它提供五年100%的电费豁免、每名工人450美元的工业培训、每位工人1500美元的研发培训、以及（上限）50%的知识产权创造和质量认证补贴，未来该城市的半导体成长值得期待。
|
【本文只反映专家作者意见，不代表本报立场。】
|
