標準必要專利 (SEP) 分布狀態 ─ 通訊技術領域當道 亞洲SEP持有人崛起!

李淑蓮╱北美智權報 編輯部

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圖片來源 : shutterstock、達志影像

在數位通信、物聯網當道的年代,廠商手上握有專利只是基本配備,更進一步的,必須要握有標準必要專利 (Standard Essential Patent,SEP) 才能有機會爭取到話語權及專利授權的商機。然而,在為數眾多的SEP中,也必須要「強度夠」才有價值。在IPlytics GmbH出版的一份報告中,計算出主要SEP擁有者他們專利組合的價值指標,其中在核心項目「市場覆蓋值」(market coverage value) 得分最高的SEP專利組合持有人為LG、華為、Panasonic及Sharp;而「技術關聯度值」(technical relevance)得分最高的SEP專利組合持有人則是Rockstar Consortium、大唐移動通信設備、中興通訊及TI。很驚人的發現,在以上8強名單中,中國專利權人占了1/3強,充分顯示出中國專利權人這幾年在發展標準上的努力已漸見成果(請參考附表1及附表2)。

截至2015年底為止,在全球超過500個標準制訂機構 (Standard Setting Organization,SSO) 披露的標準必要專利有超過20萬件,其中在歐洲電信標準協會 (European Telecommunications Standards Institute,ETSI) 所披露的件數最多,占超過 70%,這顯然是受到近幾年來3G、4G到5G的標準制訂及專利爭奪戰的影響所致。由於許多SSO並沒有一套嚴謹的覆核機制來檢查這些被披露的SEP是否有效的專利 (例如是否有持續繳交維護費或是否已超過專利年限);再加上SSO只是提供一個資料庫讓專利權人去披露其SEP,但卻沒有去調查被披露的SEP是否有特定標準必須的相關創新發明,因此有許多市場觀察家認為整體SEP的數量實在太多了,至少超出「真正」必要的數量。

為了解決SEP浮誇濫報的亂象,及協助業者迅速找出「高價值」的SEP,IPlytics GmbH於2016年出版了一份名為「Landscaping study on Standard Essential Patents (SEPs)」的報告,除了詳細統計了 1992~2015年間披露之SEP在各SSO、技術領域、產業領域、優先權國別、以及專利權人國別分佈外,也計算了主要SEP持有人之SEP專利組合之平均專利壽命,在各種數據的綜合分析下,該報告提出了幾個重要的結論,摘要介紹如下(按:該報告除了統計了SEP在不同SSO的披露狀態外,也研究了SEP在美國專利訴訟、SEP轉讓及SEP的授權狀況,礙於篇幅有限,本文只會針對第一部分介紹,其他部分會於下刊期另文歸納整理)。

SEP之技術趨勢

就於1992~2015間被披露的SEP來看,大部分都集中在數位通訊及電信的領域,接下來是影音相關及電腦技術。從圖1可見,研究顯示在全球超過500家SSO中,有超過70%的SEP是向ETSI披露的。ETSI是歐洲電信標準協會的簡稱,是包括GSM、UMTS及LTE等行動通訊標準的主要制訂組織,從2G、3G、4G,一直到現在5G,甚至是物聯網,很多重要的通訊標準都是從ETSI蘊釀出來的,因此也累積了數量可觀的SEP。

圖1. 各別專利優先局 (Priority Patent Office)及各別標準制訂機構 (SSO)所擁有之公告SEP家族數目;資料來源:Landscaping study on Standard Essential Patents (SEPs),1992~2015

除了不同SSO的SEP數量分布外,圖1也標示SEP的專利優先局(即最先送件之專利局)狀況,可以發現在5大局中,日本及歐洲SEP持有人在ETSI披露之數量最高,這也是因為歐洲及日本之通信及電信大廠早年在2G、3G等基本通信技術投入很大的研發努力,因此也有很豐盛的累積。此外,值得注意的是,在「The BluRay Disc Ass.」及「DVD Forum」2個SSO中,日本專利權人的SEP數量很多,這除了反映了日本早期稱霸光儲存市場的歷史事實,也提醒了台灣廠商在這些光儲存設備的SEP上,付出了多少授權金。

圖2將SEP的技術趨勢作了更詳盡的分析,顯示以歐洲專利局作為優先局之SEP大部分集中在RFID、DVB、MPEG 1、MPEG 21及MP3領域;而以美國專利局為優先局的SEP則集中在WiFi、WiFi、WiMax、HDTV及JPEG領域;以日本專利局作為優先局之SEP則多分布在DVD及MPEG 7。此外,整體來看,數量最多的SEP家族都集中在GSM、UMTS及LTE等通信及電信領域(請參考圖3),但優先局之分佈平均,此部分會另外說明。值得注意的是,有一些標準如MPEG 7、DVD及HDTV的SEP都集中以其中一、二個國家的專利局為優先局,顯示應用這些SEP的產品會先在這些國家推出、行銷及推廣,一段時間後再擴展至全球市場。

圖2. 主要產業技術標準的SEP於各別專利優先局 (Priority Patent Office)之比例;資料來源:Landscaping study on Standard Essential Patents (SEPs) ,1992~2015
圖3. 已被披露之SEP以產業分類;資料來源:Landscaping study on Standard Essential Patents (SEPs) ,1992~2015;註:同一專利可能會同時被分到不同產業,此圖表只呈現出SEP數量排在前面的產業

Nokia IT領域占優 ICT領域華為領先

圖5是於IT領域及ICT領域前15大SEP家族持有人之列表,報告在IT部分只統計了G06F (數位數據處理)及G10L (語音辨識)之SEP;而在ICT部分則集中在H04W (無線通訊)及H04L (傳輸)。數據顯示部分國際大廠如Nokia、Qualcomm、華為及Ericsson,同時在IT及ICT 兩個領域都披露了不少SEP,但有些廠商則只集中在其中一個領域,如Google、Fraunhofer、Hewlett-Packard或是Sun,大都集中在IT領域,而IT、Siemens、NTT或是NEC則以ICT領域為主。

圖4. G06F或是G10L (IT 領域)與H04W OR H04L(ICT領域)前15大之SEP家族持有人表列;資料來源:Landscaping study on Standard Essential Patents (SEPs) ,1992~2015

圖5集中分析以歐洲專利局為優先局之SEP持有人,顯示一些歐洲專利大戶如Nokia、Ericsson或是Siemens,申請了大量的SEP家族,但同一時間,一些公司總部不在歐洲的廠商,如Qualcomm、InterDigital、Samsung及華為等,也同樣以歐洲專利局為優先局申請專利。以上廠商多為通訊大廠,顯示了在通訊及電信領域的SEP,歐洲為兵家必爭之地,特別是最重要的電信標準制訂組織ETSI就在歐洲。

圖5. 公司總部分別位於歐洲美國及亞洲 (中國、日本、韓國、台灣),但其SEP以歐洲專利局作為優先局之SEP大戶(排名以歐洲專利局作為優先局之SEP數目計算);資料來源:Landscaping study on Standard Essential Patents (SEPs) ,1992~2015

重要通訊標準之SEP分布 亞洲SEP持有人於2000年代中崛起

圖6至圖11為3種主要通訊標準之SEP分布,分別是GSM、UMTS及LTE。

數據顯示GSM技術相關之專利申請於90年代中期開始大量增加,而且有超過50%是以歐洲專利局為優先局,SEP持有人以歐洲及美國大廠為主。但到了2000年代中期,中國及韓國的SEP持有人在GSM相關的SEP數量開始增加。GSM相關數量之SEP於2008年達到高峰,顯示了在2000年代末期,廠商已開始為下一世代標準UMTS及LTE作準備。

圖6. GSM相關SEP家族之各別專利優先局占比;資料來源:Landscaping study on Standard Essential Patents (SEPs) ,1992~2015
圖7. GSM相關SEP家族之各別專利優先局數量;資料來源:Landscaping study on Standard Essential Patents (SEPs) ,1992~2015

在UMTS的部分,歐洲及美國廠商在90年代初即開始相當投入在SEP的發展,而韓國、日本則是在2000年開始有顯目的表現。以歐洲專利局為優先局的SEP數量在2004年後大幅下降,而以美國為優先局的SEP數量則是從2002年開始減少。值的注意的是,自2000年開始,中、日、韓3國在UMTS相關的SEP比例,加起來已超越以歐、美專利局為優先局之比率。

圖8. UMTS相關SEP家族之各別專利優先局占比;資料來源:Landscaping study on Standard Essential Patents (SEPs) ,1992~2015
圖9. UMTS相關SEP家族之各別專利優先局數量;資料來源:Landscaping study on Standard Essential Patents (SEPs) ,1992~2015

在LTE相關SEP的部分,情況與UMTS的SEP類似。

圖10. LTE相關SEP家族之各別專利優先局占比;資料來源:Landscaping study on Standard Essential Patents (SEPs) ,1992~2015
圖11. LTE相關SEP家族之各別專利優先局數量;資料來源:Landscaping study on Standard Essential Patents (SEPs) ,1992~2015

圖12為前20大SEP持有人之專利優先局分佈,一般來說,SEP持有人會以總公司所在地作為其專利優先局,但如果有某些特定的市場考量,也會以國外專利局作為優先局來申請專利,像日本NTT以歐洲專利局為優先局的比例就比以JPO為優先局的比例高很多,而日廠Mitsubishi也是以EPO及USPTO為優先局的比例比以JPO為優先局的比例高。反觀中國SEP持有人可能是補助政策的考量,還是以SIPO為優先局占最大宗。

圖12. 前20大SEP持有人之專利優先局分佈;資料來源:Landscaping study on Standard Essential Patents (SEPs) ,1992~2015

附表:

公司

國家 公告之SEP數目 平均專利年限 分享活躍度 市場覆蓋指標

技術關聯度指標

QUALCOMM Incorporated US 20,678 12.24 83.92% 1.72 1.13
Nokia Corporation FI 13,393 13.65 83.87% 1.66 0.88
InterDigital Inc. US 12,522 13.14 86.87% 1.68 0.77
LG Electronics Inc. KR 10,772 8.69 90.07% 1.76 1.73
Samsung Electronics KR 10,618 10.40 93.74% 1.54 1.73
Ericsson SE 9,396 13.86 79.32% 1.62 1.09
Huawei Technology CN 6,500 8.33 85.40% 1.76 1.28
Panasonic Corporation JP 6,326 10.45 88.17% 1.77 1.1
Google US 4,576 12.61 82.54% 1.4 1.26
NTT DOCOMO Inc. JP 4,216 8.65 91.83% 1.61 1.56
BlackBerry CA 2,319 8.62 86.61% 1.29 1.28
NEC Corporation JP 2,299 10.61 87.91% 1.17 0.87
Sony Corporation JP 2,289 14.50 84.78% 1.39 1.16
Siemens Aktiengesellschaft DE 2,209 15.00 84.16% 1.03 0.71
Sharp JP 2,170 8.39 90.20% 1.85 1.52
Nokia Siemens Networks FN 2,073 7.85 87.69% 1.65 1.13
Philips Electronics NL 1,704 17.19 72.39% 1.44 0.5
ZTE Corp. CN 1,640 5.64 96.71% 1.63 1.95
Mitsubishi Electric JP 1,387 15.78 81.24% 1.26 0.63
Rockstar Consortium US 1,174 13.13 91.23% 1.29 2.08
Alcatel-Lucent FR 1,105 8.99 77.50% 1.3 0.98
Toshiba Corporation JP 953 15.74 86.57% 1.07 0.75
Innovative Sonic n.a. 796 8.29 83.67% 0.63 1.38
Hitachi Ltd. JP 549 16.46 86.52% 0.81 0.77
Texas Instruments Inc. US 487 11.29 93.02% 0.92 1.91
Intel Corporation US 479 12.96 83.30% 1.34 0.94
SANYO Electric JP 465 19.70 49.68% 2.05 1.45
Datang Mobile Communications CN 458 6.91 99.34% 1.31 2.5
NTT Corporation JP 454 18.29 74.67% 0.77 1.41

表1. 主要SEP持有人之基本數據列表 – 1;資料來源:Landscaping study on Standard Essential Patents (SEPs) ,1992~2015

公司 公佈之SEP數量 專利家族數 專利文獻被標準文獻引用 專利文獻被其他SEP引用
QUALCOMM Incorporated 20,678 1,314 27.40% 6.02%
Nokia Corporation 13,393 1,899 36.42% 5.31%
InterDigital Inc. 12,522 1,081 29.56% 4.72%
LG Electronics Inc. 10,772 1,114 43.99% 3.51%
Samsung Electronics 10,618 1,596 32.44% 3.57%
Ericsson 9,396 1,468 34.68% 3.12%
Huawei Technology 6,500 1,926 48.51% 2.85%
Panasonic Corporation 6,326 1,486 52.56% 1.74%
Google 4,576 1,504 56.13% 1.65%
NTT DOCOMO Inc. 4,216 692 48.05% 1.06%
BlackBerry 2,319 325 43.08% 0.61%
NEC Corporation 2,299 288 46.19% 0.76%
Sony Corporation 2,289 542 26.12% 0.16%
Siemens Aktiengesellschaft 2,209 356 43.82% 0.75%
Sharp 2,170 564 54.82% 0.40%
Nokia Siemens Networks 2,073 591 43.22% 1.34%
Philips Electronics 1,704 298 18.26% 0.45%

表2. 主要SEP持有人之基本數據列表 – 2;資料來源:Landscaping study on Standard Essential Patents (SEPs) ,1992~2015

作者: 李淑蓮
現任: 北美智權報總編輯
學歷: 文化大學新聞研究所
經歷: 北美智權報主編
半導體科技雜誌(SST-Taiwan)總編輯
CompuTrade International總編輯
日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者
日經亞洲電子雜誌 (台灣版) 編輯

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