
在數位通信、物聯網當道的年代,廠商手上握有專利只是基本配備,更進一步的,必須要握有標準必要專利 (Standard Essential Patent,SEP) 才能有機會爭取到話語權及專利授權的商機。然而,在為數眾多的SEP中,也必須要「強度夠」才有價值。在IPlytics GmbH出版的一份報告中,計算出主要SEP擁有者他們專利組合的價值指標,其中在核心項目「市場覆蓋值」(market coverage value) 得分最高的SEP專利組合持有人為LG、華為、Panasonic及Sharp;而「技術關聯度值」(technical relevance)得分最高的SEP專利組合持有人則是Rockstar Consortium、大唐移動通信設備、中興通訊及TI。很驚人的發現,在以上8強名單中,中國專利權人占了1/3強,充分顯示出中國專利權人這幾年在發展標準上的努力已漸見成果(請參考附表1及附表2)。
截至2015年底為止,在全球超過500個標準制訂機構 (Standard Setting Organization,SSO) 披露的標準必要專利有超過20萬件,其中在歐洲電信標準協會 (European Telecommunications Standards Institute,ETSI) 所披露的件數最多,占超過 70%,這顯然是受到近幾年來3G、4G到5G的標準制訂及專利爭奪戰的影響所致。由於許多SSO並沒有一套嚴謹的覆核機制來檢查這些被披露的SEP是否有效的專利 (例如是否有持續繳交維護費或是否已超過專利年限);再加上SSO只是提供一個資料庫讓專利權人去披露其SEP,但卻沒有去調查被披露的SEP是否有特定標準必須的相關創新發明,因此有許多市場觀察家認為整體SEP的數量實在太多了,至少超出「真正」必要的數量。
為了解決SEP浮誇濫報的亂象,及協助業者迅速找出「高價值」的SEP,IPlytics GmbH於2016年出版了一份名為「Landscaping study on Standard Essential Patents (SEPs)」的報告,除了詳細統計了 1992~2015年間披露之SEP在各SSO、技術領域、產業領域、優先權國別、以及專利權人國別分佈外,也計算了主要SEP持有人之SEP專利組合之平均專利壽命,在各種數據的綜合分析下,該報告提出了幾個重要的結論,摘要介紹如下(按:該報告除了統計了SEP在不同SSO的披露狀態外,也研究了SEP在美國專利訴訟、SEP轉讓及SEP的授權狀況,礙於篇幅有限,本文只會針對第一部分介紹,其他部分會於下刊期另文歸納整理)。
SEP之技術趨勢
就於1992~2015間被披露的SEP來看,大部分都集中在數位通訊及電信的領域,接下來是影音相關及電腦技術。從圖1可見,研究顯示在全球超過500家SSO中,有超過70%的SEP是向ETSI披露的。ETSI是歐洲電信標準協會的簡稱,是包括GSM、UMTS及LTE等行動通訊標準的主要制訂組織,從2G、3G、4G,一直到現在5G,甚至是物聯網,很多重要的通訊標準都是從ETSI蘊釀出來的,因此也累積了數量可觀的SEP。

除了不同SSO的SEP數量分布外,圖1也標示SEP的專利優先局(即最先送件之專利局)狀況,可以發現在5大局中,日本及歐洲SEP持有人在ETSI披露之數量最高,這也是因為歐洲及日本之通信及電信大廠早年在2G、3G等基本通信技術投入很大的研發努力,因此也有很豐盛的累積。此外,值得注意的是,在「The BluRay Disc Ass.」及「DVD Forum」2個SSO中,日本專利權人的SEP數量很多,這除了反映了日本早期稱霸光儲存市場的歷史事實,也提醒了台灣廠商在這些光儲存設備的SEP上,付出了多少授權金。
圖2將SEP的技術趨勢作了更詳盡的分析,顯示以歐洲專利局作為優先局之SEP大部分集中在RFID、DVB、MPEG 1、MPEG 21及MP3領域;而以美國專利局為優先局的SEP則集中在WiFi、WiFi、WiMax、HDTV及JPEG領域;以日本專利局作為優先局之SEP則多分布在DVD及MPEG 7。此外,整體來看,數量最多的SEP家族都集中在GSM、UMTS及LTE等通信及電信領域(請參考圖3),但優先局之分佈平均,此部分會另外說明。值得注意的是,有一些標準如MPEG 7、DVD及HDTV的SEP都集中以其中一、二個國家的專利局為優先局,顯示應用這些SEP的產品會先在這些國家推出、行銷及推廣,一段時間後再擴展至全球市場。


Nokia IT領域占優 ICT領域華為領先
圖5是於IT領域及ICT領域前15大SEP家族持有人之列表,報告在IT部分只統計了G06F (數位數據處理)及G10L (語音辨識)之SEP;而在ICT部分則集中在H04W (無線通訊)及H04L (傳輸)。數據顯示部分國際大廠如Nokia、Qualcomm、華為及Ericsson,同時在IT及ICT 兩個領域都披露了不少SEP,但有些廠商則只集中在其中一個領域,如Google、Fraunhofer、Hewlett-Packard或是Sun,大都集中在IT領域,而IT、Siemens、NTT或是NEC則以ICT領域為主。

圖5集中分析以歐洲專利局為優先局之SEP持有人,顯示一些歐洲專利大戶如Nokia、Ericsson或是Siemens,申請了大量的SEP家族,但同一時間,一些公司總部不在歐洲的廠商,如Qualcomm、InterDigital、Samsung及華為等,也同樣以歐洲專利局為優先局申請專利。以上廠商多為通訊大廠,顯示了在通訊及電信領域的SEP,歐洲為兵家必爭之地,特別是最重要的電信標準制訂組織ETSI就在歐洲。

重要通訊標準之SEP分布 亞洲SEP持有人於2000年代中崛起
圖6至圖11為3種主要通訊標準之SEP分布,分別是GSM、UMTS及LTE。
數據顯示GSM技術相關之專利申請於90年代中期開始大量增加,而且有超過50%是以歐洲專利局為優先局,SEP持有人以歐洲及美國大廠為主。但到了2000年代中期,中國及韓國的SEP持有人在GSM相關的SEP數量開始增加。GSM相關數量之SEP於2008年達到高峰,顯示了在2000年代末期,廠商已開始為下一世代標準UMTS及LTE作準備。


在UMTS的部分,歐洲及美國廠商在90年代初即開始相當投入在SEP的發展,而韓國、日本則是在2000年開始有顯目的表現。以歐洲專利局為優先局的SEP數量在2004年後大幅下降,而以美國為優先局的SEP數量則是從2002年開始減少。值的注意的是,自2000年開始,中、日、韓3國在UMTS相關的SEP比例,加起來已超越以歐、美專利局為優先局之比率。


在LTE相關SEP的部分,情況與UMTS的SEP類似。


圖12為前20大SEP持有人之專利優先局分佈,一般來說,SEP持有人會以總公司所在地作為其專利優先局,但如果有某些特定的市場考量,也會以國外專利局作為優先局來申請專利,像日本NTT以歐洲專利局為優先局的比例就比以JPO為優先局的比例高很多,而日廠Mitsubishi也是以EPO及USPTO為優先局的比例比以JPO為優先局的比例高。反觀中國SEP持有人可能是補助政策的考量,還是以SIPO為優先局占最大宗。

附表:
|
公司 |
國家 | 公告之SEP數目 | 平均專利年限 | 分享活躍度 | 市場覆蓋指標 |
技術關聯度指標 |
| QUALCOMM Incorporated | US | 20,678 | 12.24 | 83.92% | 1.72 | 1.13 |
| Nokia Corporation | FI | 13,393 | 13.65 | 83.87% | 1.66 | 0.88 |
| InterDigital Inc. | US | 12,522 | 13.14 | 86.87% | 1.68 | 0.77 |
| LG Electronics Inc. | KR | 10,772 | 8.69 | 90.07% | 1.76 | 1.73 |
| Samsung Electronics | KR | 10,618 | 10.40 | 93.74% | 1.54 | 1.73 |
| Ericsson | SE | 9,396 | 13.86 | 79.32% | 1.62 | 1.09 |
| Huawei Technology | CN | 6,500 | 8.33 | 85.40% | 1.76 | 1.28 |
| Panasonic Corporation | JP | 6,326 | 10.45 | 88.17% | 1.77 | 1.1 |
| US | 4,576 | 12.61 | 82.54% | 1.4 | 1.26 | |
| NTT DOCOMO Inc. | JP | 4,216 | 8.65 | 91.83% | 1.61 | 1.56 |
| BlackBerry | CA | 2,319 | 8.62 | 86.61% | 1.29 | 1.28 |
| NEC Corporation | JP | 2,299 | 10.61 | 87.91% | 1.17 | 0.87 |
| Sony Corporation | JP | 2,289 | 14.50 | 84.78% | 1.39 | 1.16 |
| Siemens Aktiengesellschaft | DE | 2,209 | 15.00 | 84.16% | 1.03 | 0.71 |
| Sharp | JP | 2,170 | 8.39 | 90.20% | 1.85 | 1.52 |
| Nokia Siemens Networks | FN | 2,073 | 7.85 | 87.69% | 1.65 | 1.13 |
| Philips Electronics | NL | 1,704 | 17.19 | 72.39% | 1.44 | 0.5 |
| ZTE Corp. | CN | 1,640 | 5.64 | 96.71% | 1.63 | 1.95 |
| Mitsubishi Electric | JP | 1,387 | 15.78 | 81.24% | 1.26 | 0.63 |
| Rockstar Consortium | US | 1,174 | 13.13 | 91.23% | 1.29 | 2.08 |
| Alcatel-Lucent | FR | 1,105 | 8.99 | 77.50% | 1.3 | 0.98 |
| Toshiba Corporation | JP | 953 | 15.74 | 86.57% | 1.07 | 0.75 |
| Innovative Sonic | n.a. | 796 | 8.29 | 83.67% | 0.63 | 1.38 |
| Hitachi Ltd. | JP | 549 | 16.46 | 86.52% | 0.81 | 0.77 |
| Texas Instruments Inc. | US | 487 | 11.29 | 93.02% | 0.92 | 1.91 |
| Intel Corporation | US | 479 | 12.96 | 83.30% | 1.34 | 0.94 |
| SANYO Electric | JP | 465 | 19.70 | 49.68% | 2.05 | 1.45 |
| Datang Mobile Communications | CN | 458 | 6.91 | 99.34% | 1.31 | 2.5 |
| NTT Corporation | JP | 454 | 18.29 | 74.67% | 0.77 | 1.41 |
表1. 主要SEP持有人之基本數據列表 – 1;資料來源:Landscaping study on Standard Essential Patents (SEPs) ,1992~2015
| 公司 | 公佈之SEP數量 | 專利家族數 | 專利文獻被標準文獻引用 | 專利文獻被其他SEP引用 |
| QUALCOMM Incorporated | 20,678 | 1,314 | 27.40% | 6.02% |
| Nokia Corporation | 13,393 | 1,899 | 36.42% | 5.31% |
| InterDigital Inc. | 12,522 | 1,081 | 29.56% | 4.72% |
| LG Electronics Inc. | 10,772 | 1,114 | 43.99% | 3.51% |
| Samsung Electronics | 10,618 | 1,596 | 32.44% | 3.57% |
| Ericsson | 9,396 | 1,468 | 34.68% | 3.12% |
| Huawei Technology | 6,500 | 1,926 | 48.51% | 2.85% |
| Panasonic Corporation | 6,326 | 1,486 | 52.56% | 1.74% |
| 4,576 | 1,504 | 56.13% | 1.65% | |
| NTT DOCOMO Inc. | 4,216 | 692 | 48.05% | 1.06% |
| BlackBerry | 2,319 | 325 | 43.08% | 0.61% |
| NEC Corporation | 2,299 | 288 | 46.19% | 0.76% |
| Sony Corporation | 2,289 | 542 | 26.12% | 0.16% |
| Siemens Aktiengesellschaft | 2,209 | 356 | 43.82% | 0.75% |
| Sharp | 2,170 | 564 | 54.82% | 0.40% |
| Nokia Siemens Networks | 2,073 | 591 | 43.22% | 1.34% |
| Philips Electronics | 1,704 | 298 | 18.26% | 0.45% |
表2. 主要SEP持有人之基本數據列表 – 2;資料來源:Landscaping study on Standard Essential Patents (SEPs) ,1992~2015
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