LG Electronics 於 2021 年 4 月 5日宣布[1]於同年 7月31日關閉其主營手機業務的事業體，同時表示「20 年來用以研發手機的核心技術，將持續應用在現有和未來的產品」。過去五年間，LG 的智慧型手機業務累計虧損高達 45 億美元[2]。該公司於 2010 年進軍手機市場，曾推出曲面軟性螢幕手機 LG G Flex 及模組化手機 LG G5 等具市場獨特性的系列產品，一度是三星電子強勁的競爭對手。
此宣布後，即有傳言[3]三星以及中、美、韓三國的數家非專利實施實體（Non-practicing entity, NPE）亟欲爭奪 LG 在智慧型手機、電信設備和電動汽車方面的標準必要專利 (Standard Essential Patents，SEPs)，尤其是涉及 5G 相關的 SEPs。
如報導所稱，LG 會審視當前擁有的相關專利資產可以如何應用到物聯網或自動駕駛汽車等其他領域。即便如此，專利維護所費不貲（每年高達 260 萬美元），相信 LG 極有可能對這些專利資產進行更多元的活化。
本文將檢視 LG 的標準必要專利組合在全球的地位，並進一步分析其 LTE 和 5G 無線通訊技術的鑽石級專利組合。
調查策略及取材根據 Patentcloud 的專利資料庫，LG 的專利組合中有超過 284,000 件的專利申請。本文中將聚焦在 LG 所擁有的有效中 SEPs 和審查中 SEPs，以更透明的方式來觀察其標準必要專利組合真正的實力。
我們將先簡要分析 LG 所屬與通訊相關的專利，再進一步深入分析 LG 的標準必要專利組合，包含 LTE 和 5G SEPs 布局，除此之外，也同時檢視該組合的整體品質以及屬於鑽石級專利組合的樣貌，期讓讀者能更清楚了解我們如何應用透明且即時的資料來觀察一間公司的 SEPs 資產。
本文所指的專利或標準必要專利，僅包括專利組合中的有效中專利或審查中專利；標準必要專利家族請參見簡易專利族定義[4]（為方便敘述，文中將以「家族」簡稱）。另外，本文的資料來自 Patentcloud 專利資料庫，資料範圍自 2016 年 6 月 1 日至 2021 年 5 月 21 日。
LG 標準必要專利組合概況
- 標準必要專利主要權利人之電信相關專利
使用 Patentcloud 的 SEP OmniLytics，我們仔細檢視了前 5 大 5G SEPs 專利權人（圖1）所持有的電信相關專利數量。LG 擁有 25,966 個家族，排名第五，而三星公司則擁有 57,422 個電信相關專利奪冠（圖2）。
- LTE 和 5G 標準必要專利
然而，若比較各公司持有電信專利家族數量與在 ETSI 宣吿的 LTE 和 5G SEPs 家族的數量占比，LG 則以 20.94% 奪冠，其次是高通（18.21%）。三星則只有 8.29% 的電信專利家族被宣告為 LTE / 5G SEPs（圖3）。
全球 LTE 和 5G 有效中和審查中的 SEPs 家族總數為 51,067 個，其中有 5,436 為 LG 所持有，約占總數的 10.6%。
若個別分析 LTE 和 5G 標準必要專利，LG 擁有的 LTE SEPs 數量和 5G SEPs 數量均排第三（參見表 1 ），僅次於華為和三星，可看出 LG 在 LTE / 5G 標準必要專利市場中的顯著地位。
LG 標準必要專利組合的品質
專利品質指的是該專利面臨無效舉發時的可專利性風險，我們也可從此一角度來觀察 LG 的專利組合。
- LG 的 5G 專有標準必要專利
將 LG 的 5G 專有 SEPs 與其所屬的兩類 LTE SEPs 對照並開展分析，一類是第 14 版本發布前的 「LTE 專有SEPs」、一類是第 15 版本發布後的「LTE 非專有SEPs」。
檢視 LG 的 5G + LTE SEPs 家族（包括有效中以及申請中），可發現具有「至少一個有效中（獲證）」的家族占比非常高，尤其是在 LTE 領域（圖 4）。雖然這樣的專利家族在 5G 領域占比相對低，但可推斷主要是因為 5G 科技尚在早期的研發及實施階段，有大量的專利是新申請而還在審查中。
- LG 的高規格標準必要專利
我們可以進一步檢視 LG 的高規格 SEPs 家族，高規格 SEPs 指的是透過 SEP OmniLytics 的高度維護快捷篩選器，所篩選出「沒有任何放棄審查、未繳費失效、撤回或被撤銷」，並「具有至少一個有效中（已獲證）」的家族。符合上開條件的家族具有必要性及自評指標與相對高之特色，故稱為「高規格 SEPs」
我們利用同樣條件檢視主要 SEPs 專利權人後可得到表 2 的結果，其中可看出 LG 的表現優異（60.78%)，僅次於華為 (62.84%)。
另外，如果只看 5G 專有 SEPs 的話，有 93.35% 的專利族屬於高規格SEPs。這表明 LG 投入了大量資源來開發和維護其擁有的 5G 專有標準必要專利，可能甚至比在 LTE SEPs 付出更多時間與精力更多。
而專有和非專有 LTE SEPs 規格家族的占比則分別為 67.5% 和 74.4%（圖5）。
- LG 的標準必要專利在全球各國的覆蓋範圍
在檢視 LG 的 2,911 項 5G 專有高規格SEPs申請時，會發現其超過 50% 的標準必要專利在美國，其次為歐盟、中國以及韓國。
如果更進一步分析 LG 布局在十多個國家的 5G 專有高規格標準必要專利家族（SEP OmniLytics的「廣泛布局」篩選工具可篩選出當前佈局超過 10 個區域的 SEPs），可以看到 34 個標準必要專利家族主要布局在韓國和歐盟，其次是日本、中國及美國。也可以看到此專利組合中之已獲證專利主要布局在美國與韓國。
- LG 標準必要專利涉及的工作小組和技術規格的分布
繼續觀察 LG 的 5G 專有高規格標準必要專利，會發現其中大多數涉及兩個工作小組 — RAN1 和 RAN2，分別占比 15.96% 和 12.33%。
與其他公司相比，LG 5G 專有 SEPs 家族的所涉此兩個工作小組的占比僅次於華為，如圖 9所示。
關於 3GPP 技術規格，可以看到 LG 的 5G 專有高規格標準必要專利主要集中在 TS 38.211~214，即新無線電實體層技術。
以全球觀之，按照同樣的準則（5G專有、維護良好、有效），大多數宣告的標準必要專利涉及的技術規範為TS 38.331 — 即無線電資源控制，其次是 TS 38.211~214。LG 擁有的涉及 TS 38.300（NR和NG-RAN 總體描述）的5G標準必要專利則少一些，此規範是全球覆蓋範圍排第六的技術規範。
LG 的鑽石級 5G 標準必要專利組合
以上透過 SEP OmniLytics，我們揭示了 LG 在 5G 技術領域的高規格 SEPs及其佈局狀況與競爭分析。接下來，我們將利用 Patentcloud 的 Due Diligence，進一步檢視 LG 的鑽石級 5G 標準必要專利組合。
LG 的鑽石級專利組合指的是 5G 專有高規格（維護良好且有效）以及廣泛布局的 5G SEPs家族（在至少 10 個國家皆有布局）。此條件下僅有 34 個專利家族和 570 項專利申請。
- 布局狀態
分析 LG 此等鑽石級 5G SEPs 在全球各國的分布情形時，會發現大多數 SEPs 布局在歐洲和韓國，其次是日本、中國和美國，其中有 252項專利申請是有效的專利。
- 專利引證分析
在不考慮自行引證的情況下，LG 的鑽石級標準必要專利組合曾被高通申請專利時被大量引證，且被引證到高通公司本身廣泛布局的 SEPs 組合中，而引證次數其次是華為和三星。
- 專利品質
LG 該專利家族中有 31 個布局在美國，包括 85 項專利申請。在這些專利家族和專利申請中，共 26 個專利家族（40 項申請）在可專利性方面遇到了挑戰。此外，13 個專利家族（20 項申請）遇過新穎性挑戰問題，占總數的 40%。
結果顯示，此專利組合中有一定比例的專利申請可能在可專利性上有潛在問題。
總結
- 與其他公司相比，LG 所擁有宣吿為 LTE 或 5G 標準必要專利的有效或審查中的電信專利的占比最高，約 20%。其中 60% 的專利家族在所有布局的國家獲證而為有效中專利，僅次於華為。
- LG 的5G 專有高規格（維護良好且有效）標準必要專利家族涉及的技術規格主要集中在 RAN1 和RAN2 這兩個工作組。在這兩個工作組中的占比分別為 15.96% 和 12.33%，僅次於華為。
- LG 的 5G 鑽石級專利組合中的標準必要專利被華為、高通和三星的標準必要專利大量引用。
- LG 鑽石級專利組合中約 40% 的專利申請顯示可能存在品質問題。
綜上所述，LG 在全球 LTE 和 5G 標準必要專利格局中佔據重要地位。從電信專利中宣告的標準必要專利在其高規格 5G 標準必要專利和 5G 鑽石專利組合的高占比等指標，可看出 LG SEPs 的技術分布在全球有穩固地位。
不過，從 Patentcloud 的 Due Diligence 中對LG鑽石級專利組合的品質要點分析的結果，高達 40% 的專利申請在可專利性上存有潛在問題。這也提醒我們，針對一間公司在專利資產進行盡職調查時，除了專利組合的市場佈局情形、獲證比例及引證狀態等資料外專利品質亦是不可忽視的重要指標。
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